Царь Салтан, путешествуя по своим землям, остановился на ночлег в простом деревенском доме. Там он встретил Аннушку — девушку скромную, с добрым сердцем и открытой душой. Между ними возникло настоящее чувство. Вскоре царь взял её в жёны, а позже у них родился сын, наследник престола.
Сёстры Аннушки и её мачеха, узнав о невероятной удаче родственницы, тоже оказались при царском дворе. Судьба подарила им роскошную жизнь, о которой они прежде лишь мечтали. Однако вместо благодарности в их сердцах поселились зависть и жажда власти. Им было мало почёта, им хотелось управлять самим.
Воспользовавшись отъездом царя Салтана, коварные женщины решили совершить подлость. Они перехватили радостное известие о рождении наследника и подменили его ложным письмом. В нём говорилось, будто царица родила неведомое чудище, а не долгожданного сына. Царь, получив весть, пришёл в ярость, но велел дождаться своего возвращения, чтобы во всём разобраться.
Но злодейки на этом не остановились. Они снова подменили гонца и изменили царский указ. Вместо справедливого разбирательства пришло жестокое повеление: заточить Аннушку с младенцем в бочку и бросить её в безбрежный океан. Так невинные души оказались обречены на верную, казалось бы, гибель. Волны унесли бочку прочь от родных берегов, а коварные обманщицы праздновали свою временную победу.
