Жизнь Дэндзи, обычного подростка, состояла из простых мечтаний: нормально питаться и не думать о завтрашнем дне. Однако после смерти отца на его плечи свалились огромные долги. Якудза не давали парню спокойно вздохнуть, вынуждая ютиться в крошечной лачуге и постоянно голодать. Чтобы хоть как-то расплатиться, Дэндзи пришлось пойти на крайние меры — продать часть органов и заняться опасной, нелегальной охотой на демонов. В этом нелёгком деле ему верно служил странный питомец Потита, демоническое создание, вооружённое бензопилой.
Однажды якудза подстроили ловушку, предав Дэндзи и принеся его в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть. Демон в прямом смысле сросся с телом парня, став его новым сердцем. Это слияние подарило Дэндзи невероятные способности: его тело теперь могло быстро восстанавливаться, а конечности — превращаться в острые бензопилы. Такие уникальные навыки не остались незамеченными.
Вскоре юношу нанимает Бюро общественной безопасности, снова отправляя его на охоту за демонами, но уже на официальных основаниях. На новом месте Дэндзи знакомится с коллегами: угрюмым и замкнутым Аки и импульсивной полудемонессой по имени Пауэр. А ещё он встречает свою начальницу — загадочную Макиму, в которую постепенно начинает влюбляться. Работа, полная опасностей, обретает для него новые краски, хотя прошлые проблемы никуда не исчезли.
