В центре сюжета — два детектива, Дрю Фостер и Кара Вон, которым поручено расследование необычной вспышки болезни. Инфекция, передающаяся половым путём, на первый взгляд кажется безобидной, даже причудливой, вызывая лишь странные изменения во внешности. Однако за этими поверхностными симптомами скрывается смертельная угроза, медленно убивающая заражённых.
Работая над делом, Фостер и Вон быстро понимают, что столкнулись не с обычной эпидемией. Их расследованию активно препятствуют влиятельные лица из городской администрации. Чиновники, похоже, больше заинтересованы в сокрытии правды, чем в спасении жизней, намекая на коррупционные схемы и возможные эксперименты.
Ситуация усугубляется, когда на дуэт детективов начинается настоящая охота. За ними по пятам следует профессиональный наёмник, чьи действия указывают на чей-то серьёзный интерес к тому, чтобы дело не было раскрыто. Теперь Фостер и Вон вынуждены не только искать источник загадочной болезни, но и постоянно скрываться, пытаясь выжить.
Им приходится действовать в тени, полагаясь лишь на собственные навыки и доверие друг к другу. Каждая найденная улика, каждый опрошенный свидетель приближают их к разгадке, но одновременно повышают опасность. Постепенно вырисовываются контуры возможного государственного заговора, в рамках которого смертельный вирус мог быть создан или использован умышленно.
Детективам предстоит пройти через череду погонь, сложных моральных выборов и столкновений, чтобы добраться до истины. Их цель — не только остановить распространение инфекции, но и разоблачить тех, кто стоит за этой тщательно спланированной операцией, рискуя своими жизнями ради спасения многих других.