Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая, что лечение потребует огромных средств, а финансовое положение семьи оставляет желать лучшего, он принимает неожиданное решение. Чтобы обеспечить близких и оплатить терапию, Уайт решает использовать свои глубокие знания в химии для производства метамфетамина. Однако в одиночку реализовать такой план практически невозможно.
В поисках помощника он вспоминает о своём бывшем ученике — Джесси Пинкмане. Когда-то Уайт способствовал его исключению из школы, но теперь их интересы неожиданно совпали. Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, однако недавно его лаборатория была уничтожена в ходе операции Управления по борьбе с наркотиками. Он остался без напарника и без оборудования, что делало его уязвимым и открытым для новых предложений.
Таким образом, два человека с совершенно разными судьбами оказываются вынуждены объединить усилия. Уайт привносит в это опасное дело научный подход и расчёт, в то время как Пинкман знаком с реалиями криминального мира и имеет необходимые связи. Их сотрудничество, начавшееся как отчаянная попытка решить финансовые проблемы, постепенно превращается во что-то большее, влияя на жизни обоих и ставя перед ними сложные моральные выборы.
